एक साल में गिरावट, पांच साल में बंपर कमाई… जानिए कौन सा स्मॉल-कैप फंड बना निवेशकों का सुपरस्टार

Small Cap Fund: पिछले कुछ सालों में स्मॉल-कैप म्यूचुअल फंड निवेशकों के बीच काफी चर्चा में रहे हैं. वजह साफ है. लंबी अवधि में इन फंड्स ने जबरदस्त रिटर्न दिए हैं. हालांकि बीते एक साल में बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ा है और इसका असर स्मॉल-कैप फंड्स पर भी दिखा है. कई फंड्स ने 1 साल में निगेटिव रिटर्न दिया, लेकिन 3 साल और 5 साल की अवधि में तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है.

यही कारण है कि एक्सपर्ट्स बार-बार कहते हैं कि स्मॉल-कैप फंड्स में निवेश धैर्य के साथ करना चाहिए. यह खबर HDFC, Axis, ICICI Prudential, Invesco, Kotak और Nippon India जैसे बड़े फंड हाउस के स्मॉल-कैप फंड्स के रिटर्न की तुलना करती है. यहां किसी फंड में निवेश की सलाह नहीं दी जा रही है. इसका मकसद सिर्फ निवेशकों को सही जानकारी देना है.

HDFC स्मॉल कैप फंड का प्रदर्शन

HDFC स्मॉल कैप फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट करीब 37,753 करोड़ रुपये है. बीते 1 साल में इस फंड ने करीब 0.58 प्रतिशत का हल्का नुकसान दिया है. लेकिन 3 साल में इसका सालाना रिटर्न करीब 19.79 प्रतिशत और 5 साल में करीब 23.36 प्रतिशत रहा है. लंबी अवधि में इस फंड ने अपने बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन किया है.

Axis स्मॉल कैप फंड की स्थिति

Axis स्मॉल कैप फंड का एयूएम लगभग 26,769 करोड़ रुपये है. 1 साल में इस फंड को करीब 2.02 प्रतिशत का नुकसान हुआ है. लेकिन 3 साल में इसका रिटर्न करीब 17.93 प्रतिशत और 5 साल में 20.43 प्रतिशत रहा है. यानी लंबी अवधि में निवेशकों को अच्छा फायदा मिला है.

ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड

ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड का एयूएम करीब 8,427 करोड़ रुपये है. 1 साल में इसका रिटर्न लगभग शून्य के आसपास रहा है. हालांकि 5 साल की अवधि में इस फंड ने करीब 20.57 प्रतिशत का मजबूत रिटर्न दिया है.

Scheme Name	Fund Manager	Launch Date	Benchmark	AUM (Rs Cr)	1-Year (%)	3-Year (%)	5-Year (%)	Since Inception (%)
HDFC Small Cap Fund-Reg(G)	Chirag Setalvad	03-Apr-2008	BSE 250 Small Cap – TRI	37,753.13	-0.58	19.79	23.36	15.87
Axis Small Cap Fund-Reg(G)	Tejas Sheth	29-Nov-2013	Nifty Smallcap 250 – TRI	26,769.08	-2.02	17.93	20.43	21.30
ICICI Pru Smallcap Fund(G)	Anish Tawakley	18-Oct-2007	Nifty Smallcap 250 – TRI	8,427.64	-0.01	16.50	20.57	12.45
Invesco India Smallcap Fund-Reg(G)	Taher Badshah	30-Oct-2018	BSE 250 Small Cap – TRI	8,999.33	-2.34	23.93	24.31	21.79
Kotak Small Cap Fund(G)	Harish Bihani	24-Feb-2005	Nifty Smallcap 250 – TRI	17,423.09	-9.71	15.02	18.84	16.59
Nippon India Small Cap Fund(G)	Samir Rachh	16-Sep-2010	Nifty Smallcap 250 – TRI	68,287.15	-4.49	20.97	25.62	20.03

Invesco इंडिया स्मॉल कैप फंड

Invesco इंडिया स्मॉल कैप फंड नए फंड्स में गिना जाता है. इसका एयूएम करीब 8,999 करोड़ रुपये है. 1 साल में इस फंड ने करीब 2.34 प्रतिशत का नुकसान दिखाया है. लेकिन 3 साल में इसका रिटर्न 23.93 प्रतिशत और 5 साल में 24.31 प्रतिशत रहा है.

Kotak स्मॉल कैप फंड

Kotak स्मॉल कैप फंड का प्रदर्शन बीते 1 साल में कमजोर रहा है. इसमें करीब 9.71 प्रतिशत की गिरावट आई है. फिर भी 5 साल में इस फंड ने करीब 18.84 प्रतिशत का रिटर्न दिया है.

Nippon इंडिया स्मॉल कैप फंड

Nippon इंडिया स्मॉल कैप फंड इस कैटेगरी का सबसे बड़ा फंड है. इसका एयूएम करीब 68,287 करोड़ रुपये है. 1 साल में इसमें 4.49 प्रतिशत की गिरावट आई है. लेकिन 5 साल में इसका रिटर्न करीब 25.62 प्रतिशत रहा है, जो सबसे बेहतर है.

क्या समझें निवेशक

बीते 1 साल में स्मॉल-कैप फंड्स पर दबाव दिखा है. लेकिन 3 साल और 5 साल की अवधि में Nippon, Invesco और HDFC जैसे फंड्स ने शानदार रिटर्न दिया है. हेल्थकेयर और फाइनेंशियल सेक्टर ज्यादातर पोर्टफोलियो में अहम भूमिका निभा रहे हैं.
निवेशकों के लिए सबसे बड़ा सबक यही है कि स्मॉल-कैप फंड्स में उतार-चढ़ाव सामान्य है. इनमें निवेश तभी करना चाहिए जब लंबी अवधि का नजरिया और जोखिम सहने की क्षमता हो.

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डिस्क्लेमर: Money9live किसी स्टॉक, म्यूचुअल फंड, आईपीओ में निवेश की सलाह नहीं देता है. यहां पर केवल स्टॉक्स की जानकारी दी गई है. निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें.