Solar Industries India के शेयर में आएगी 24% की तेजी! 23000 के पार जाएगा स्टॉक; ब्रोकरेज ने दी BUY रेटिंग

Solar Industries India: शेयर बाजार में Solar Industries India को लेकर ICICI Securities ने अपनी रिपोर्ट जारी की है. ब्रोकरेज ने कंपनी के शेयर पर BUY रेटिंग बरकरार रखते हुए 23,200 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है. 17 सितंबर 2026 को कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 18,815 रुपये था. इस स्तर से ब्रोकरेज का टारगेट करीब 24% की संभावित तेजी को दिखाता है. ICICI Securities ने यह टारगेट 12 महीने की अवधि के लिए दिया है.

Omnia डील से ग्लोबल एक्सपेंशन

ICICI Securities के मुताबिक, Solar Industries की प्रस्तावित Omnia Holdings अधिग्रहण डील कंपनी के लिए लॉन्ग-टर्म ग्रोथ का नया रास्ता खोल सकती है. कंपनी करीब 1.35 बिलियन डॉलर यानी लगभग 12,951 करोड़ रुपये में Omnia Holdings में 100% हिस्सेदारी खरीदने के लिए एग्रीमेंट कर चुकी है. हालांकि, यह ट्रांजैक्शन रेगुलेटरी, शेयरहोल्डर और अन्य जरूरी अप्रूवल पर निर्भर है.

ब्रोकरेज के अनुसार, अधिग्रहण पूरा होने के बाद Solar Industries और Omnia का कंबाइंड एनुअल रेवेन्यू करीब 31,000 करोड़ से 32,000 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है. Omnia की मौजूदगी अफ्रीका समेत कई ग्लोबल मार्केट्स में है. वहीं, कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की पहुंच करीब 90 देशों से बढ़कर 110 देशों तक और मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस 11 देशों से बढ़कर 25 से ज्यादा देशों में हो सकती है.

डिफेंस बिजनेस पर भी फोकस

कंपनी का डिफेंस बिजनेस भी ग्रोथ का एक अहम हिस्सा बना हुआ है. मैनेजमेंट ने करीब 12,000 करोड़ रुपये के डिफेंस कैपेक्स प्रोग्राम को जारी रखने की बात कही है. कंपनी UAVs, Counter-Drone Systems, Missiles और Advanced Munitions जैसे प्रोडक्ट्स के पोर्टफोलियो को बढ़ा रही है.

ICICI Securities के अनुसार, मैनेजमेंट को FY27 में Solar Industries का स्टैंडअलोन रेवेन्यू करीब 14,000 करोड़ रुपये और EBITDA Margin 28% से 29% रहने की उम्मीद है.

FY28 में रेवेन्यू 17,000 करोड़ रुपये के पार

ब्रोकरेज के फाइनेंशियल अनुमान के मुताबिक, कंपनी का रेवेन्यू FY26 में 9,837.7 करोड़ रुपये रहा, जो FY27 में बढ़कर 14,038.4 करोड़ रुपये और FY28 में 17,037.6 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है. यानी FY26 से FY28 के बीच रेवेन्यू में करीब 31.6% का CAGR अनुमानित है. इसी अवधि में EBITDA 2,621.8 करोड़ रुपये से बढ़कर FY28 में 4,663.4 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है.

वहीं, नेट प्रॉफिट FY26 के 1,677.6 करोड़ रुपये से बढ़कर FY27 में 2,445.2 करोड़ रुपये और FY28 में 3,007.4 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है. FY28 के लिए अनुमानित EPS 332.3 रुपये है.

Omnia डील में क्या है खास?

ICICI Securities का मानना है कि Omnia के साथ वर्टिकल इंटीग्रेशन से कंपनी को रॉ-मटेरियल सिक्योरिटी में फायदा मिल सकता है. Omnia की Nitric Acid और Ammonium Nitrate कैपेबिलिटीज कंपनी की सप्लाई सिक्योरिटी को मजबूत कर सकती हैं.

साथ ही, BME के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के जरिए Solar Industries अपने Initiating Systems और अन्य प्रोडक्ट्स की बिक्री को नए ग्लोबल मार्केट्स तक पहुंचा सकती है. कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन फुटप्रिंट करीब 90 देशों से बढ़कर करीब 110 देशों तक पहुंचने की उम्मीद है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस 11 देशों से बढ़कर 25 से ज्यादा देशों में हो सकती है.

कंपनी के सामने ये रिस्क भी

हालांकि, रिपोर्ट में कुछ प्रमुख रिस्क भी बताए गए हैं. इनमें सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स पर निर्भरता, हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और प्रमुख रॉ-मटेरियल्स की उपलब्धता शामिल हैं. कुल मिलाकर, ICICI Securities ने Solar Industries India पर 23,200 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है. 18,815 रुपये के 17 सितंबर 2026 के करंट मार्केट प्राइस के मुकाबले यह टारगेट करीब 24% ऊपर है. ब्रोकरेज ने यह टारगेट FY28E EPS पर 70x P/E के आधार पर तय किया है.

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