FIIs का है बड़ा स्टेक, ₹40000 करोड़ का ऑर्डर बुक, ब्रोकरेज बुलिश; आपने देखा इस दमदार स्टॉक को?

दिग्गजों के पोर्टफोलियो में शामिल इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर ट्रांसमिशन सेक्टर की बड़ी कंपनी KEC International को लेकर ब्रोकरेज फर्म पीएल कैपिटल काफी सकारात्मक नजर आ रही है. हाल ही में संपन्न हुई कंपनी की एनुअल इन्वेस्टर मीट के बाद ब्रोकरेज फर्म ने इस स्टॉक पर अपनी ‘Accumulate’ (धीरे-धीरे खरीदने) की रेटिंग को बरकरार रखा है. मजबूत ऑर्डर बुक और घरेलू व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिल रहे बेहतरीन अवसरों के दम पर कंपनी का बिजनेस आने वाले समय में बड़ी रफ्तार पकड़ने के लिए पूरी तरह तैयार दिख रहा है.

₹40,000 करोड़ की मजबूत ऑर्डर बुक

केईसी इंटरनेशनल का मौजूदा ऑर्डर बुक करीब ₹400 बिलियन (₹40,000 करोड़) का है, जो अगले कुछ वर्षों के लिए कंपनी की कमाई को मजबूत सुरक्षा देता है.

• ग्रोथ का अनुमान: मजबूत ऑर्डर्स के दम पर मैनेजमेंट ने वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) में रेवेन्यू के 12% से 15% की रफ्तार से बढ़ने की उम्मीद जताई है.
• नए ऑर्डर्स का टारगेट: कंपनी ने इस साल करीब ₹30,000 करोड़ (₹300 बिलियन) के नए ऑर्डर हासिल करने का टारगेट रखा है.

घरेलू और विदेशी बाजारों में शानदार मांग

कंपनी को अपने मुख्य बिजनेस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन (T&D) में घरेलू बाजार से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. देश में बिजली की बढ़ती मांग और रिन्यूएबल एनर्जी ग्रिड को जोड़ने के लिए हाई-वोल्टेज डायरेक्ट करंट (HVDC) प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम चल रहा है. वर्तमान में 7 बड़े HVDC प्रोजेक्ट्स पर बातचीत चल रही है, जिनमें से कम से कम दो प्रोजेक्ट्स FY27 में मिलने की उम्मीद है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पश्चिम एशिया के तनाव के बावजूद अफ्रीका, सीआईएस देशों और पश्चिम एशिया में कंपनी का काम मजबूती से चल रहा है.

सिविल, केबल्स और डेटा सेंटर्स में बढ़ता दबदबा

पावर लाइन्स के अलावा कंपनी अपने दूसरे सेक्टर्स में भी तेजी से पैर पसार रही है:

• सिविल और इंफ्रा: बड़े ईपीसी (EPC) प्रोजेक्ट्स, फैक्ट्रियां, डेटा सेंटर्स और रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में कंपनी को नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं. पुराने मेट्रो प्रोजेक्ट्स पूरे होने से कंपनी के कैश फ्लो और रिटर्न रेशियो में बड़ा सुधार होने जा रहा है.
• केबल्स और रिन्यूएबल्स: डेटा सेंटर्स और बढ़ते बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से केबल बिजनेस की डिमांड काफी मजबूत है.

क्या है अनुमान और टारगेट प्राइस?

पीएल कैपिटल ने इस स्टॉक के लिए ₹558 का टारगेट प्राइस तय किया है. इसके साथ ही ब्रोकरेज ने कंपनी के वित्तीय अनुमानों का खाका भी पेश किया है:

• सेल्स और मुनाफा (FY27E बनाम FY28E): वित्त वर्ष 2027 में कंपनी की सेल्स ₹2,63,219 मिलियन और ईपीएस (EPS) ₹27.4 रहने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2028 में बढ़कर सेल्स ₹2,97,800 मिलियन और ईपीएस ₹39.8 पर पहुंच सकती है.
• वैल्यूएशन: यह स्टॉक फिलहाल काफी आकर्षक वैल्यूएशन पर उपलब्ध है. यह अपने वित्त वर्ष 2027 के अनुमानित अर्निंग्स पर 18.2x और वित्त वर्ष 2028 के अनुमानित अर्निंग्स पर केवल 12.5x के पीई (P/E) मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है.

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शेयरहोल्डिंग पैटर्न को देखें तो कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 50.10% और म्यूचुअल फंड्स की मजबूत हिस्सेदारी 24.13% है. वहीं विदेशी निवेशकों ने 11 फीसदी हिस्सेदारी ले रखी है. पिछले 1 साल में भले ही स्टॉक में 42.1% का करेक्शन आया हो, लेकिन भविष्य की मजबूत ग्रोथ को देखते हुए पीएल कैपिटल ने इसे लॉन्ग-टर्म के लिए एक बेहतरीन पिक माना है.

डिस्क्लेमर: Money9live किसी स्टॉक, म्यूचुअल फंड, आईपीओ में निवेश की सलाह नहीं देता है. यहां पर केवल स्टॉक्स की जानकारी दी गई है. निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें.