विदेशी बाजार में SBI का जलवा! $500 मिलियन के बॉन्ड इश्यू पर टूट पड़े ग्लोबल इन्वेस्टर्स

SBI ने विदेशी बाजार से 500 मिलियन डॉलर जुटाए हैं. बैंक के बॉन्ड इश्यू को ग्लोबल इन्वेस्टर्स का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला और पीक ऑर्डर बुक 2.46 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया. इस इश्यू में 145 इन्वेस्टर्स ने हिस्सा लिया. SBI ने 5.25 फीसदी की कूपन रेट पर रेगुलेशन एस बॉन्ड्स जारी किए, जिनकी प्राइसिंग 5-ईयर यूएस ट्रेजरी से 88 बेसिस पॉइंट्स के स्प्रेड पर हुई.

एसबीआई Image Credit: @Money9live

Vinayak Singh

Published on: 14 Aug 2026 07:55 AM

Highlights

SBI ने Bond Issue के जरिए जुटाए 500 मिलियन डॉलर.
2.46 बिलियन डॉलर तक पहुंचा Order Book.
145 Global Investors ने लिया हिस्सा.

SBI Bond Issue: State Bank of India यानी SBI ने विदेशी बॉन्ड मार्केट में बड़ी सफलता हासिल की है. बैंक ने अपने लंदन ब्रांच के जरिए 500 मिलियन डॉलर जुटाए हैं. खास बात यह है कि इस बॉन्ड इश्यू को ग्लोबल इन्वेस्टर्स की ओर से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला और इसका पीक ऑर्डर बुक 2.46 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया. इस इश्यू में कुल 145 इन्वेस्टर्स ने हिस्सा लिया है.

5.25 फीसदी की कूपन रेट पर जारी किए गए बॉन्ड्स

SBI ने यह रकम 5.25 फीसदी की कूपन रेट पर जारी किए गए बॉन्ड्स के जरिए जुटाई है. बैंक के मुताबिक, यह रेगुलेशन एस बॉन्ड है, जिसे 5-ईयर यूएस ट्रेजरी के मुकाबले बेंचमार्क किया गया है. इस बॉन्ड की प्राइसिंग बेंचमार्क से 88 बेसिस पॉइंट्स के स्प्रेड पर हुई है. रेगुलेशन एस के तहत जारी किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स अमेरिका के बाहर जारी किए जा सकते हैं और इनके लिए यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC की रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स लागू नहीं होती हैं.

ग्लोबल इन्वेस्टर्स से मिला मजबूत रिस्पॉन्स

SBI के इस बॉन्ड इश्यू को अलग-अलग जियोग्राफीज के इन्वेस्टर्स से मजबूत इंटरेस्ट मिला. इश्यू का पीक ऑर्डर बुक 2.46 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो बैंक द्वारा जुटाई गई 500 मिलियन डॉलर की रकम का करीब 5 गुना है. कुल 145 इन्वेस्टर्स ने इस इश्यू में इंटरेस्ट दिखाया.

बैंक के लिए यह उपलब्धि इसलिए भी अहम है क्योंकि मौजूदा समय में ग्लोबल मार्केट्स में इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज बनी हुई हैं. इसके बावजूद SBI के बॉन्ड्स की मजबूत डिमांड से ग्लोबल फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स के बीच बैंक की क्रेडिट क्वालिटी और भारत की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा दिखाई देता है.

RBI स्वैप विंडो के बाद टाइटेस्ट स्प्रेड

SBI के अनुसार, इस बॉन्ड इश्यू की प्राइसिंग RBI स्वैप विंडो की घोषणा के बाद सभी इंडियन पब्लिक बॉन्ड इश्यूएंस में सबसे टाइट स्प्रेड पर हुई है. बैंक का कहना है कि टाइट प्राइसिंग से भारत के इश्यूअर्स के लिए बॉरोइंग कॉस्ट को नियंत्रित रखने में मदद मिली है.

SBI चेयरमैन सीएस सेटी ने कहा कि मौजूदा ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के बीच 500 मिलियन डॉलर के बॉन्ड इश्यू की सफल प्राइसिंग बैंक के बॉन्ड्स के प्रति मजबूत इन्वेस्टर एपेटाइट को दिखाती है. उन्होंने कहा कि ऑफशोर कैपिटल मार्केट्स में SBI का डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टर बेस बैंक को लीडिंग ग्लोबल फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स से प्रभावी तरीके से फंड्स जुटाने में मदद करता है.

तीन एक्सचेंज पर होंगे लिस्ट

SBI ने बताया कि इस बॉन्ड इश्यू को SGX-ST, India INX और NSE-IX पर लिस्ट किया जाएगा. इस बॉन्ड ऑफरिंग के लिए BNP PARIBAS, Citigroup, Credit Agricole CIB, Emirates NBD Bank PJSC, HSBC, MUFG और Standard Chartered Bank ने जॉइंट बुकरनर्स के तौर पर काम किया.

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