HDFC vs Motilal Oswal vs Nifty India Defence Index Fund: किस डिफेंस फंड ने 1 साल में दिया सबसे बढ़िया रिटर्न?

2025 में डिफेंस सेक्टर की शानदार रैली के चलते Motilal Oswal Nifty India Defence Index Fund ने पिछले एक साल में HDFC Defence Fund की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है. वहीं, Nifty India Defence TRI ने भी HDFC Defence Fund से बढ़िया प्रदर्शन किया है. 2025 में भारत के रक्षा क्षेत्र में घरेलू उत्पादन, बढ़ती निर्यात क्षमता और सरकारी निवेश के कारण निवेशकों का उत्साह बढ़ा, जिससे थीमेटिक फंडों में तेजी आई है. आइये दोनों स्कीम्स के प्रदर्शन की तुलना करते हैं और जानते हैं कि दोनों फंड कहां निवेश करते हैं और ये क्या रणनीति फॉलो करते हैं?

डिफेंस फंड क्या करते हैं?

एक डिफेंस फंड मुख्य रूप से उन कंपनियों में निवेश करता है जो एयरोस्पेस, शिपबिल्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मिसाइल, विस्फोटक और इससे जुड़े निर्माण कार्यों में शामिल होती हैं. इन कंपनियों के शेयर अक्सर अचानक तेज या धीमी चाल चलते हैं क्योंकि इनके ऑर्डर फ्लो, सरकारी नीतियों और बाहरी घटनाओं से सेक्टर की धारणा जल्दी बदल जाती है. एक इंडेक्स फंड पूरे डिफेंस थीम को जैसा है वैसा ही पकड़ता है, जबकि एक्टिव फंड इसी थीम के भीतर अपनी पसंद के शेयर चुनकर पोर्टफोलियो बनाता है.

इस श्रेणी के फंडों को कैसे परखें?

इन फंडों को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप चेक करें कि पोर्टफोलियो कितना सेंट्रिक है, यह किस मार्केट-कैप पर आधारित है, फंड मैनेजर की शेयर चुनने की रणनीति कैसी है और फंड किस हद तक ट्रेड थीम के साथ चलता है. खर्च और पोर्टफोलियो टर्नओवर भी महत्वपूर्ण पैरामीटर हैं. एक साल का प्रदर्शन बताता है कि फंड ने हालिया चक्र को कैसे संभाला, जबकि लंबी अवधि दर्शाती है कि यह रणनीति अलग-अलग बाजार स्थितियों में कितनी मजबूत है.

HDFC Defence Fund

• HDFC Defence Fund एक एक्टिव स्कीम है, जिसमें फंड मैनेजर चुनिंदा कंपनियों पर दांव लगाते हैं.
• इसका एक साल का CAGR: 22.88%
• NAV: ₹725.52 (20 नवंबर 2025)
• फंड साइज: ₹7556 करोड़
• पोर्टफोलियो टर्नओवर: 15.33%
• Sharpe Ratio: 0.50

मुख्य होल्डिंग्स:
Bharat Electronics, Hindustan Aeronautics, Bharat Forge, Solar Industries, Bharat Dynamics

Motilal Oswal Nifty India Defence Index Fund

यह स्कीम Nifty India Defence TRI को सीधे फॉलो करती है.

• एक साल का CAGR: 37.4%
• NAV: ₹710.87
• फंड साइज: ₹73,892 करोड़
• एक्सपेंस रेशियो: 0.48%

मुख्य वेटेज:
Bharat Electronics, Hindustan Aeronautics, Bharat Forge, Solar Industries, Mazagon Dock
चूंकि इस वर्ष अधिकांश डिफेंस शेयरों में तेज और लगातार बढ़त रही. इंडेक्स फंड पूरे सेक्टर की रैली को बेहतर तरीके से कैप्चर कर सका.

Nifty India Defence TRI

• एक साल का CAGR: 37.24%
• तीन साल CAGR: 55.03%
• पाँच साल CAGR: 64.10%
• थीम जितनी तेजी से चढ़ती है, उतनी ही तेजी से गिर भी सकती है, इसलिए इंडेक्स में उतार-चढ़ाव ज्यादा है.

डिस्क्लेमर: Money9live किसी स्टॉक, म्यूचुअल फंड, आईपीओ में निवेश की सलाह नहीं देता है. यहां पर केवल स्टॉक्स की जानकारी दी गई है. निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें.