PL Capital ने कहा- खरीदो यह ट्रांसमिशन शेयर, आने वाली है 27% की तेजी! जानें वजह

ब्रोकरेज फर्म Prabhudas Lilladher Capital (PL Capital) ने GE Vernova T&D India के शेयरों पर अपना नजरिया और मजबूत किया है. फर्म ने शेयर की रेटिंग Accumulate से बढ़ाकर BUY कर दी है और इसका टारगेट प्राइस ₹4,005 तय किया है. इसका मार्केट प्राइस (CMP) बुधवार को ₹3,163 था. यानी ब्रोकरेज ने करीब 27 फीसदी की तेजी आने का अनुमान जताया है. ब्रोकरेज का मानना है कि हाल में मिले खावड़ा–साउथ ओलपाड VSC HVDC प्रोजेक्ट के बाद कंपनी के ट्रांसमिशन कारोबार की संभावनाएं काफी मजबूत हो गई हैं.

EPS में बढ़ोतरी

PL Capital ने इस ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए FY27 और FY28 की EPS अनुमान में क्रमशः 14% और 13% की बढ़ोतरी की है. ब्रोकरेज के मुताबिक, यह प्रोजेक्ट FY27 में लगभग ₹6.8 और FY28 में ₹7.8 का अतिरिक्त EPS जोड़ सकता है. मैनेजमेंट से बातचीत में यह भी सामने आया कि भारत में अगले 2–3 साल में करीब ₹1 लाख करोड़ (₹1.0 ट्रिलियन) की HVDC पाइपलाइन अवॉर्ड होने की उम्मीद है, जो कंपनी के लिए बड़ा अवसर है.

10–15% सालाना ग्रोथ की संभावना

ब्रोकरेज ने HVDC के अलावा, बेस ऑर्डर्स में भी 10–15% सालाना ग्रोथ की संभावना जताई है. इसमें STATCOM जैसे सेगमेंट शामिल हैं, जो मीडियम टर्म में करीब ₹40 बिलियन सालाना का अतिरिक्त एड्रेसेबल मार्केट जोड़ते हैं. कंपनी की ₹10.6 बिलियन की कैपेक्स योजना और पैरेंट कंपनी की “Asia for Asia” रणनीति लोकलाइजेशन को बढ़ावा दे रही है, जिससे हाई-वैल्यू एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिलने की संभावना है. FY27 तक लगभग ₹25 बिलियन के एक्सपोर्ट ऑर्डर की उम्मीद जताई गई है.

मजबूत ऑर्डर बुक

ब्रोकरेज का मानना है कि मजबूत ऑर्डर बुक (₹131.1 बिलियन), HVDC में लीडरशिप और मार्जिन सुधार पर फोकस के चलते कंपनी की EBITDA मार्जिन 20% से ऊपर बनी रह सकती है. फिलहाल स्टॉक FY27/28 के लिए 56.1x और 45.5x P/E पर ट्रेड कर रहा है, जबकि ब्रोकरेज ने इसे Sep’27E EPS के 65x PE पर वैल्यू करते हुए नया टारगेट दिया है.

सोर्स: Groww

क्या करती है कंपनी

GE Vernova T&D India Limited पावर सप्लाई चेन कंपनी है. कंपनी पावर ट्रांसफॉर्मर, सर्किट ब्रेकर, गैस इंसुलेटेड स्विचगियर (GIS), इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर, सब-स्टेशन ऑटोमेशन उपकरण, डिजिटल सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, सब-स्टेशन इंजीनियरिंग और निर्माण के लिए टर्नकी समाधान, फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम (FACTS), हाई वोल्टेज डीसी (HVDC) और मेंटेनेंस सपोर्ट जैसी सेवाओं और उत्पादों की व्यापक रेंज पेश करती है.

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